Какие компании выплачивают дивиденды по акциям

Сбербанк

Как выбирать компанию, которая стабильно выплачивает дивиденды?

Итак, давайте разберемся – какие компании выплачивают дивиденды, что у них общего?

Давайте начнем с самого простого. Вы знаете что такое дивиденды?

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru

Т.е. звезды должны сойтись так, чтобы выполнить два необходимых условия – у компании должна быть прибыль и желание ей поделиться.

Но это еще не все. Акции этой компании должны торговаться на бирже – иначе как вы о ней узнаете?

1 — акции которых прошли листинг и торгуются на фондовой бирже. Вся интересующая нас информация есть в интернете, в свободном доступе. Такие акции найти не просто, а очень просто;

2 — у которых есть действующая дивидендная политика с прописанными условиями выплаты дивидендов. Причем там зафиксировано, что они должны распределять между акционерами не менее определенного %-та от прибыли. В действительности вам не придется читать документы компании и судорожно искать среди них Дивидендную политику. Мы будем инвестировать в акции, по которым выплаты идут на протяжении многих лет. Т.е. и политика есть, и дивиденды;

3 — которые генерируют прибыль – иначе где брать средства для осуществления выплат?

Если вы не знаете как выбрать дивидендные акции, вам поможет простой чек-лист по выбору надежных компаний, выплачивающих дивиденды:

  1. История выплат. Сколько лет эмитент выплачивает дивиденды и ежегодно увеличивает размер выплаты. Согласитесь, если компания выплачивает дивиденды на протяжении 25 и более лет, то с большей долей вероятности она будет это делать и дальше. Поэтому выбирать надо из этих компаний.
  2. Дивидендная доходность. Есть удачные моменты для покупки акций и есть неудачные. Удачные – когда купил дешево, а следовательно, дивидендная доходность на момент покупки достаточно интересная, и неудачные – когда акции стоят дорого, и дивидендная доходность низкая. Все взаимосвязано, поэтому выбираем акции с высокой дивидендной доходностью.
  3. Коэффициент выплаты дивидендов. Согласитесь, если компания выплачивает 100% от прибыли – это приятно. В то же время это рискованно и, с большой долей вероятности, недолговечно, т.к. нет «запаса прочности» и вероятнее всего размер дивидендов не будет расти. А нам интересен именно долгосрочный стабильно растущий денежный поток. Поэтому при выборе дивидендных акций обращайте внимание на то, какой процент от прибыли компании идет на выплату дивидендов. Желательно, чтобы не более 70-75%.
  4. Капитализация. Выбирайте «монстров» — т.е. крупные компании с хорошо налаженным бизнесом и связями, которые выстоят и в период кризиса. Это как в поговорке – пока толстый сохнет, худой сдохнет. Конечно, мелким фирмам проще и быстрее перестроиться под новые рыночные реалии, зато крупным помогут годами налаженные связи, накопленный капитал, репутация и опыт «переживания» периодов спадов и падений. Конечно, иногда банкротятся и крупные компании, но среди мелких процент банкротств гораздо больше.
  5. Перспективы и востребованность. Каковы перспективы компании, насколько интересен и востребован их продукт или услуги? Эту информацию можно увидеть не только в отчетах (прогнозы руководства) и в обзорах аналитиков. Вы и сами можете найти компании, чья продукция будет востребована как в период роста рынка, так и в период экономического спада. В любые времена люди едят, чистят зубы и пользуются электричеством.
  6. Без фанатизма. Даже встретив самую замечательную компанию с радужными перспективами, не забывайте о диверсификации!  Это святое. Диверсификация сохранит ваши деньги.

Какие компании выплачивают дивиденды по акциям

Если брать в расчет публичные организации, которые торгуются на бирже, то из них, как минимум, около 100 компаний регулярно балуют своих инвесторов выгодными дивидендами. Мы не стали приводить весь список этих компаний, решив отобрать 20 наиболее крупных и известных организаций, чтобы отследить размер их дивидендов и сравнить показатели доходности.

В таблицах рядом с названием компаний указан тип акций, по которым направляются дивиденды. Это могут быть акции обыкновенные, либо акции привелигированные. Если в компании присутствуют выплаты по двум видам акций, то приоритет отдавался в пользу наиболее доходной.

В 2018 году многие компании выплачивали дивиденды своим акционерам за минувший год. В нашем списке 20 компаний хорошую дивидендную доходность показали обыкновенные акции МГТС и МРСК Центра и Приволжья. Купив эти акции до закрытия реестра акционеров, инвесторы могли заработать 10-11% прибыли. Весьма солидный результат, учитывая, что, например, по банковским вкладам в 2018 году доходность была на уровне 6-7%, при этом, чтобы ее получить, деньги должны были пролежать в банке не меньше года. Для получения дивидендов ограничений по сроку нет, главное попасть в реестр акционеров на дату отсечки.

3 вида дивидендов. Вам «умных» или «красивых»?

Дивиденды дивидендам рознь. Вы можете получать:

  • Регулярные дивиденды. Таких компаний большинство. На американском фондовом рынке очень распространена периодичность выплаты дивидендов раз в квартал, но можно найти и раз в месяц, раз в полгода и раз в год. Составляя свой дивидендный портфель, вы с легкостью сможете сформировать его так, чтобы получать выплаты каждый месяц. 90% инвесторов, ищущих какие компании выплачивают дивиденды по акциям, хотят купить именно акции с регулярными дивидендами.

Как видите, McDonald’s не только регулярно выплачивает дивиденды, но и ежегодно увеличивает их размер. Эта корпорация относится к «дивидендным аристократам», о которых мы поговорим ниже.

  • Дополнительные (или специальные) дивиденды. Иногда компании в силу определенных обстоятельств принимают решение о распределении накопившейся или появившейся вследствие какой-либо удачной сделки прибыли между акционерами.  Как правило, это разовая достаточно крупная выплата. Неожиданная и приятная. Такое бывает нечасто, но, как видите, бывает.

Какие компании выплачивают дивиденды по акциям

Это компания Leidos Holdings, Inc. Размер регулярного дивиденда – 0,32$ на акцию ежеквартально (дивидендная доходность чуть более 2%), размер спец.дивиденда – 13,64$ на акцию (28% от стоимости акции).  Мне повезло поучаствовать в этой раздаче прибыли, ниже я покажу вам как искать такие возможности.

  • Ликвидационные дивиденды. Более грустный вариант, особенно если вы планировали владеть этой компанией вечно. Как уже понятно из названия, они выплачиваются в случае ликвидации компании. Распродается имущество, выплачиваются долги и оставшаяся часть средств распределяется между акционерами компании.

Дивиденды компаний РФ за 2017 год

Компания Размер дивиденда на 1 акцию Дивидендная доходность Дата закрытия реестра под дивиденды
Акрон, ао 185 руб 4,18% 14.06.2018
Аэрофлот, ао 12,8 руб 9,15% 06.07.2018
Башнефть, ап 158,95 руб 9,04% 09.07.2018
ВТБ, ао 0,003 руб 6,92% 04.06.2018
Газпром, ао 8,04 руб 5,53% 19.07.2018
Газпромнефть, ао 5 руб 1,60% 26.06.2018
КАМАЗ, ао 1,06 руб 1,74% 18.07.2018
Лукойл, ао 130 руб 2,92% 11.07.2018
Магнит, ао 135,5 руб 2,93% 06.07.2018
МГТС, ао 231 руб 10,36% 12.07.2018
МРСК Центра и Приволжья, ао 0,04 руб 11,53% 12.06.2018
МТС, ао 23,4 руб 8,13% 09.07.2018
Норникель, ао 607,98 руб 5,33% 17.07.2018
Роснефть, ао 6,65 руб 1,68% 02.07.2018
Ростелеком, ап 5,04 руб 7,65% 08.07.2018
Сбербанк, ап 12 руб 6,27% 26.06.2018
Северсталь, ао 27,7 руб 2,7% 19.06.2018
Сургутнефтегаз, ап 1,38 руб 4,13% 17.07.2018
Татнефть, ап 12,16 руб 2,65% 06.07.2018
ФСК ЕЭС, ао 0,014 руб 7,84% 18.07.2018

Среди рассматриваемых нами компаний в лидеры по размеру дивидендов за 2016 год попали МГТС и Ростелеком. Акции МГТС принесли владельцам просто фантастические дивиденды в размере 16%. Пожалуй, это лучший результат не только нашей таблицы, но и, возможно, всего рынка.

Акции с высокой дивидендной доходностью

А теперь резонный вопрос –  для чего вам лично нужны дивиденды?

От ответа на этот вопрос зависит ваш выбор – где искать и что покупать в свой портфель. Поэтому вам необходимо определиться с целью сейчас, что вы хотите получить от дивидендов?

  • Вы хотите получать стабильный пассивный доход, который со временем будет только расти?
  • Или вы хотите поймать удачу за хвост – найти компанию, которая выплатит большой дивиденд, но единовременно (специальный или дополнительный дивиденд)?
  • Или вас интересуют компании, которые на протяжении какого-то, возможно ограниченного, времени будут выплачивать высокие дивиденды, гораздо выше рынка?

Это все разные компании. Давайте разбираться вместе.

Мой самый любимый вид компаний. Лучший вариант для создания пассивного дохода. Выше вы видели график акций Макдональдса – стабильные рост дивидендов на протяжении несколько лет. На самом деле Макдональдс увеличивает выплаты ежегодно уже более 40 лет.

Итак, что же такое дивидендные аристократы, какой смысл им постоянно повышать выплаты и где их искать.

Это компании, как правило, крупные международные корпорации, которые в обязательном порядке выполняют два условия:

  1. История дивидендных выплат 25 лет и более,
  2. Ежегодное увеличение размера выплаты.

В случае, если компания пропускает увеличение размера дивиденда — она выбывает из почетного списка дивидендных аристократов.

Не все крупные компании, имеющие прибыль, выплачивают дивиденды своим акционерам. Например, широко известные GOOGLE и AMAZON принципиально не платят. Они всю заработанную прибыль пускают на свое развитие. Отчасти из-за этого котировки акций Амазона растут быстрее, чем, допустим, Макдональдса, который часть прибыли выплачивает в виде дивидендов.

Причин несколько. Зачастую бывает так, что прибыль есть, а стоящих идей по ее вложению нет. В этом случае компании выгоднее выплатить часть прибыли акционерам, повысив тем самым ценность компании в их глазах, чем держать ее на счетах или использовать неэффективно.

Но есть компании, которые принимают решение о выплате дивидендов совершенно осознанно. Давайте разберемся – зачем и почему компании выплачивают дивиденды, какая им от этого выгода?

  1. Дивиденды – это доход. Если основным акционерам компании нужны деньги – почему бы их не получить в виде дивидендов?
  2. Дивиденды – это престиж. Это ценность в глазах акционеров и, следовательно, постоянный интерес к акциям компании. Владеть акциями компании с постоянно растущими выплатами не только прибыльно, но и почетно. Это курица, несущая золотые яйца. Один раз купил – и на всю жизнь обеспечил нескончаемый денежный поток для себя и своей семьи. Долгосрочным дивидендным инвесторам гораздо интереснее эмитент с историей выплат более 20-30 лет, чем популярная компания с 2-3 выплатами и непонятной перспективой в плане дивидендов.
  3. Дивиденды — это деловая репутация, наработанная годами. Банки с удовольствием кредитуют таких заемщиков под более низкий %-т. Партнеры по бизнесу дорожат сотрудничеством с надежной стабильной компанией

Вроде как наивный вопрос, тем не менее его часто задают начинающие инвесторы. Особенно молодые люди, которых интересует максимальный рост стоимости акций.

Несомненно, дивидендные акции будут наиболее интересны пенсионерам и тем, кто хочет получать регулярный дополнительный доход.

Дивиденды — это:

  • возможность получать прибыль, не продавая акции компании,
  • для нашего инвестора дивиденды в валюте – это защита от девальвации, которая в последнее время слишком часто и сильно обесценивает национальную валюту,
  • уверенность для их владельца. Вы знаете, что независимо от ситуации в вашей личной жизни, экономического кризиса в стране и мире в назначенное время (раз в месяц, квартал или год) на ваш счет поступит определенная сумма денег. Работаете вы или отдыхаете – неважно. И это приятно,
  • высокая доходность. При правильном выборе акций доходность дивидендных акций гораздо выше доходности банковского депозита,
  • растущий пассивный доход – размер выплаты от дивидендных аристократов увеличивается ежегодно.

Какие компании выплачивают дивиденды по акциям

Крупный американский ритейлер Target Corp.

https://www.youtube.com/watch?v=upload

Выплата дивидендов – ежеквартально, период увеличения размера выплат – 50 лет.

Если бы вы купили в 2009 году 100 акций и держали их, не докупая и не реинвестируя дивиденды, то сумма ежегодных дивидендов выросла бы с 68$ до 248$.

В рублях, с учетом действующего курса рубля на момент получения дивидендов, ваша ежегодная выплата бы выросла с 2 152 руб. до 14 838 руб.

Всемирно известная сеть McDonald’s Corp.

Выплата дивидендов – ежеквартально, период увеличения размера выплат — 42 года.

Если бы вы купили в 2009 году 100 акций и больше не инвестировали в эту компанию, то сумма ежегодных дивидендов выросла бы с 200$ до 376$.

В рублях, с учетом действующего курса рубля на момент выплаты , ваши ежегодные дивиденды от 100 акций Макдональдс выросли бы с 6 330 руб. до 22 496 руб.

Теперь давайте рассмотрим компании, которые выплачивают повышенные (по отношению к рынку)  дивиденды. Как правило, это 8-16% годовых (и даже более). Но вы должны понимать, что доходность не бывает без риска. Чем выше доходность — тем выше риск снижения цены акции вследствие неблагоприятных рыночных ситуаций.

Такие дивиденды вы можете получить, например,  по акциям ипотечных фондов недвижимости (Mortgage REIT),  партнерств в ТОО (MLP) и компаний по развитию бизнеса (BDC) . Они выплачивают своим акционерам около 90% прибыли.

Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) – это коллективный вид инвестирования в недвижимость. Средства вкладываются в сами объекты недвижимости, ипотечные ценные бумаги, закладные, а так же выдаются в виде кредитов на приобретение жилых и коммерческих помещений (ипотечное кредитование).

Фонды недвижимости по закону должны распределять между акционерами не менее 90% чистой прибыли, иначе они попадают под корпоративный подоходный налог. Но вы должны понимать, что никто здесь не говорит о росте выплат. Сколько заработали – столько распределили.

Естественно, каждый старается работать лучше, чтобы получить максимальную прибыль, но есть  разные экономические и финансовые ситуации. Например, повышение ставки ФРС. Если ипотечный фонд недвижимости берет кредит по высокой ставке и выдает его своим клиентам по фиксированной, то разница, т.е. прибыль, уменьшается. А, следовательно, вероятность снижения дивидендной выплаты довольно высока.

Если вы пенсионер и вас интересуют повышенные выплаты здесь и сейчас – то часть акций таких компаний стоит держать в своем портфеле.

Более подробно такие фонды  мы рассмотрим в статье  Как инвестировать в недвижимость при малом капитале.

Партнерства MLP

Так же достаточно высокие дивиденды платят MLP (Master Limited Partnership). Это одна из форм коллективного инвестирования. Акции этого Товарищества (партнерства) с ограниченной ответственностью мы так же можем купить на бирже. В США распространены MLP, связанные с энергетикой, транспортировкой нефти и газа. Так же есть MLP, связанные с недвижимостью и хранением.

Работой MLP управляют Генеральные партнеры, имеющие долю 2% товарищества. Они принимают управленческие решения, они же решают вопрос по распределению ежеквартальных выплат (преимущественно в свою сторону), если полученная прибыль оказывается больше запланированной. Таким образом, они заинтересованы в развитии и прибыльности товарищества.

Какие компании выплачивают дивиденды по акциям

Ограниченные (пассивные) партнеры, в руках которых 98% MLP, не имеют право голоса, они являются просто инвесторами, владельцами доли MLP. Так и вы, если купите акции компаний из этого сектора, будете просто регулярно получать дивиденды до момента продажи акций.

Дивиденды компаний РФ за 2016 год

Компания Размер дивиденда на 1 акцию Дивидендная доходность Дата закрытия реестра под дивиденды
Акрон, ао 95 руб 2,92% 11.07.2017
Аэрофлот, ао 17,47 руб 7,77% 14.07.2017
Башнефть, ап 0,1 руб 0,01% 12.07.2017
ВТБ, ао 0,001 руб 1,74% 10.05.2017
Газпром, ао 8,03 руб 6,46% 20.07.2017
Газпромнефть, ао 10,68 руб 5,55% 26.06.2017
КАМАЗ, ао 0,42 руб 0,82% 12.07.2017
Лукойл, ао 120 руб 4,02% 10.07.2017
Магнит, ао 67,41 руб 0,71% 23.06.2017
МГТС, ао 233 руб 16,48% 13.07.2017
МРСК Центра и Приволжья, ао 0,011 руб 6,57% 16.06.2017
МТС, ао 15,6 руб 6,57% 10.07.2017
Норникель, ао 446,1 руб 5,38% 23.06.2017
Роснефть, ао 5,98 руб 1,80% 03.07.2017
Ростелеком, ап 5,38 руб 9,22% 07.07.2017
Сбербанк, ап 6 руб 4,91% 14.06.2017
Северсталь, ао 52,17 руб 7,28% 20.06.2017
Сургутнефтегаз, ап 0,6 руб 2,07% 19.07.2017
Татнефть, ап 22,81 руб 7,92% 07.07.2017
ФСК ЕЭС, ао 0,015 руб 8,70% 19.07.2017

По размеру дивидендов за 2015 год опять возглавила нашу таблицу компания МГТС с результатом доходности в 21%. Рядом идут привилегированные акции Сургутнефтегаза, которые принесли по дивидендам 16% прибыли.

Дивиденды компаний РФ за 2015 год

Компания Размер дивиденда на 1 акцию Дивидендная доходность Дата закрытия реестра под дивиденды
Акрон, ао 180 руб 4,99% 14.06.2016
АФК “Система”, ао 0,67 руб 3,08% 14.07.2016
Башнефть, ап 164 руб 8,08% 15.07.2016
ВТБ, ао 0,001 руб 1,72% 04.07.2016
Газпром, ао 7,89 руб 5,41% 20.07.2016
Газпромнефть, ао 0,55 руб 0,34% 27.06.2016
ЛСР, ао 78 руб 10,86% 18.04.2016
Лукойл, ао 112 руб 4,02% 12.07.2016
Магнит, ао 42,3 руб 0,47% 17.06.2016
МГТС, ао 222 руб 21,14% 18.07.2016
МРСК Центра и Приволжья, ао 0,008 руб 10,09% 27.06.2016
МТС, ао 14,01 руб 5,75% 05.07.2016
Норникель, ао 230,14 руб 2,72% 21.06.2016
Роснефть, ао 11,75 руб 3,38% 27.06.2016
Ростелеком, ап 5,92 руб 8,17% 08.07.2016
Сбербанк, ап 1,97 руб 2,01% 14.06.2016
Северсталь, ао 28,52 руб 4,08% 05.07.2016
Сургутнефтегаз, ап 6,92 руб 16,71% 18.07.2016
Татнефть, ап 10,96 руб 6,19% 08.07.2016
ФСК ЕЭС, ао 0,013 руб 8,15% 11.07.2016

Когда происходит закрытие реестра?

Чаще всего закрытие реестра происходит в апреле – июле. Выбирается определенная дата, на которую подсчитают всех держателей акций. Им и направят дивиденды. При этом не имеет значения, сколько по времени акционер владел акциями. Поэтому многие инвесторы активно зарабатывают на дивидендных историях, покупая акции на короткий промежуток времени, чтобы попасть на дату отсечки. А после этого акции уже можно продавать, гарантировав себе выплату дивидендов.

Самое главное, о чем должны помнить инвесторы, это то, что для попадания в реестр акционеров нужно приобретать акции не в дату отсечки, а хотя бы за 2 дня. В целом по новостям и релизам компаний можно следить за датами закрытия реестров, формируя свою стратегию заработка на дивидендах.

https://www.youtube.com/watch?v=https:oihfhnR9RN4

Если все деньги вложены в ценные бумаги и нет на руках свободных средств, то на помощь придут микрозаймы на карту без отказа. Это достаточно удобный и быстрый способ пополнения кошелька. В некоторых случаях компании готовы выдавать займ на карту под 0 процентов.

Загрузка ...

 Загрузка …

Спец.дивиденды – где искать?

Какие компании выплачивают дивиденды по акциям

Специальные дивиденды — незапланированные, как правило, достаточно высокие и приятные выплаты. Люблю я такие моменты в своей финансовой жизни, когда какая-то из компаний выплачивает 25% и более %-в  от своей стоимости единовременно.

Как правило, решение о распределении специальных дивидендов принимается после получения исключительно высокой прибыли по итогам какого-либо периода или в случае изменения финансовой структуры компании.

В отличие от регулярных дивидендов, специальный (или дополнительный) дивиденд — разовая выплата. Именно поэтому он не влияет на дивидендную доходность компании.

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

При «охоте» за спец.дивидендами не стоит забывать, что примерно за 1-2 недели до экс-дивидендной даты (или даты «отсечки») цена акции растет, а сразу после этой даты — падает, иногда на размер дивиденда.

Оцените статью
Финансовый консультант